Las fintech no logran establecerse en México, donde el dinero en efectivo sigue siendo el rey.

Los mexicanos con al menos un producto financiero el año pasado cayeron 0.5% a 67.8% respecto a 2018, concluyó este mes el Informe Nacional de Inclusión (ENIF). Mientras tanto, el dinero sigue generando el 90% de las transacciones por debajo de los 500 pesos mexicanos ($25), así como el 78.7% de los pagos o cuentas por encima de los 500 pesos.

Esto coloca al segundo país más poblado de América Latina muy por detrás de economías similares como India, Kenia y Brasil en términos de inclusión y dependencia del efectivo.

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Esto a pesar de la llegada de cientos de fintechs “pro-inclusión” a México desde 2016, que ofrecen formas más fáciles de registrarse o banca gratuita, incluidas Klar, Keusiki Pay, Stori y Albo.

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Latam: Penetración de bancos y fintechs:

Si bien atraen a millones de usuarios, estas nuevas empresas luchan por impulsar la economía informal de México, dijo Maelis Carraro, directora ejecutiva de la consultora BFA Global.

“Las fintech innovadoras aún tienen que darse cuenta de su potencial para crear soluciones centradas en las comunidades desatendidas”, dijo a Reuters, y agregó que las fintech se dirigen principalmente a la élite metropolitana de América Latina en lugar de las comunidades rurales más pobres donde la infraestructura bancaria es más necesaria.

Por su parte, las fintech dicen que necesitan más apoyo regulatorio para tener un impacto.

“Hasta que más jugadores digitales obtengan licencias bancarias, la inclusión continuará estabilizándose”, dijo Juan Guerra, director general de Revolut en México.

Los usuarios de Fintech aún necesitan vincular sus cuentas digitales a bancos con licencia, lo que requiere una visita a las sucursales físicas tradicionales, agregó.

Desde que el gobierno introdujo su “ley fintech” en 2018, 58 empresas han sido aprobadas o aprobadas provisionalmente para licencias de pago, según la Asociación Mexicana de Fintech, pero no se han emitido nuevas licencias de banca minorista.

Al mismo tiempo, la proporción de adultos mexicanos con una cuenta bancaria aumentó levemente en dos puntos porcentuales entre 2018 y 2021 a 49.1 %, mientras que el uso de tarjetas para transacciones más grandes aumentó a un modesto 12.3 %.

Mientras tanto, México sigue atrayendo startups internacionales como Nubank, Uala y Revolut, con ambiciosos planes bancarios a gran escala.

La tienda de conveniencia Oxxo también lanzó una aplicación bancaria en noviembre pasado y dice que ya tiene 1,6 millones de usuarios. Los clientes pueden registrarse directamente en las tiendas Oxxo, que superan con creces la cantidad de sucursales bancarias en todo el país.

El gobierno mexicano se embarcó por separado en un proyecto piloto para financiar a las mujeres después de que la brecha de género en la inclusión financiera se duplicara al 12 % en 2021.

Las autoridades también están comenzando a distribuir beneficios sociales a través de billeteras digitales o depósitos bancarios en lugar de efectivo, y están promoviendo la adopción del sistema de pago móvil CoDi del gobierno, que se lanzó en 2019.

(US$1 = 19.8372 pesos mexicanos

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